レバレッジ型投資信託について

レバレッジ型投資信託って何？



レバレッジって信用取引のところで一度教えたよね？


確かテコの原理のことで・・・。自分の持っているお金以上に投資ができるんだっけ？



その通り！レバレッジ型の投資信託は正にテコの原理みたいに、投資するみたいなもんだね。


インデックスファンドにものレバレッジ型のものはあるの？



インデックスファンドにも当然レバレッジ型のものはあるよ。レバレッジ2倍の投資信託は1日の値動きが通常の投資信託の2倍になるように設定されているんだ。


1日の値動きが2倍・・。例えば普通の投資信託が10円上がったら、レバレッジ2倍の投資信託は20円上がるってこと？



その通りだよ、だから普通の投資信託よりハイリスク・ハイリターンってことになるね。


じゃあ、自信があったらレバレッジ型でドーンっとやっちゃった方がいいね！



それはどうかな？レバレッジ型は確かに1日での値動きは2倍になるように設定されているけど長期で見ると必ずしも2倍になっていないんだ。


どういう意味？1日に2倍動くけど、長期間たつと動きが2倍になっていないってこと？



その通り、指標は普通、上がったり下がったりするから一日の動きが2倍でも長期に保有すると2倍にはならないんだよ。


そうかぁ一日倍動くってことは下がったときも倍動くから、買った日から日にちがたつとレバレッジの働きが小さくなるね。



それに、手数料も割高だから長期投資には向かないと言われているんだ。


どうやって設計しているの？



先物を使って一日の値動きが倍になるように設計するんだけど、それも手数料が高くなる要因なんだよ。長期投資は現物でっていうのは鉄則だね！

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今日のポイント

レバレッジ型の投資信託は短期投資向け

レバレッジ型の投資信託は手数料が高め

長期投資は現物で

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